Zarade

Transkript poziva kompanije Kraft Heinz (KHC) za prvi kvartal 2021

Logo kape lutalice sa mehurićem za misli.

Izvor slike: The Motley Fool.

Kompanija Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)
Poziv za zarade u prvom kvartalu 2021
29. april 2021, 9:00 ET

Sadržaj:

  • Pripremljene napomene
  • Питања и одговори
  • Pozovite učesnike

Pripremljene napomene:

Operater





Dame i gospodo, hvala vam što ste bili tu i dobrodošli u konferencijski poziv kompanije Kraft Heinz za rezultate prvog kvartala. [Uputstva za operatera] Sada bih želeo da konferenciju predam vašem domaćinu, gospodinu Krisu Jakubiku, šefu globalnih odnosa sa investitorima kompanije Kraft Heinz. Izvolite, gospodine.

Kristofer Jakubik - Šef odeljenja za globalne odnose sa investitorima



Hvala i zdravo svima. Ovo je Chris Jakubik, šef globalnih odnosa sa investitorima u kompaniji Kraft Heinz, i dobrodošli na našu sesiju pitanja i odgovora za naše poslovne novosti za prvi kvartal 2021. Kao što znate, tokom naših današnjih primedbi daćemo neke izjave koje se odnose na budućnost koje se zasnivaju na tome kako danas vidimo stvari. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju zbog rizika i neizvesnosti i o njima se govori u našem saopštenju za štampu i našim podnescima SEC-u. Takođe ćemo razgovarati o nekim finansijskim merama koje nisu GAAP danas tokom poziva i ove finansijske mere koje nisu GAAP ne treba smatrati zamenom i treba ih čitati zajedno sa GAAP rezultatima. A GAAP i ne-GAAP usaglašavanja možete pronaći u našem saopštenju o zaradi.

Pre nego što počnemo, predaću je našem izvršnom direktoru, Migelu Patrisiju, na nekoliko kratkih uvodnih reči. Miguel?

Miguel Patricio - Главни извршни директор



Da. Pa, hvala ti Chris. Samo sam želeo da počnemo našu današnju diskusiju sa nekoliko opštih misli. Prvo, da smo imali veoma, veoma ohrabrujući početak godine, kako na gornjoj, tako i na krajnjoj liniji sa našim najjačim rastom prioritetnih platformi i tržišta, posebno u nerazvijenim zemljama sa veoma jakim rezultatom. Bili smo u mogućnosti da zadržimo povećanje penetracije domaćinstava čak i kada tržišta počinju da se otvaraju i efikasno upravljaju ograničenjima inflacije i ponude. Takođe smo veoma ohrabreni našim napretkom u inicijativama da ubrzamo našu prednost u različitim oblastima kao što je marketing, budemo agilniji i kreativniji u zajedničkim poslovnim planovima maloprodaje i hrane, u otključavanju kapaciteta na Grow and Energize platformama.

I takođe o povećanju efikasnosti – povećanje efikasnosti rasta koje nastavljamo da pratimo iznosi oko 400 miliona dolara godišnje. To znači da smatramo da je još uvek prerano da promenimo naše izglede za celu godinu. Mogli bismo očekivati ​​da će finansije za 2021. biti ispred našeg strateškog plana i očekujemo srednji jednocifreni rast u Q2 2021. u odnosu na isti period '19. Istovremeno, od Q2 bi trebalo da vidimo jaču, ali upravljivu inflaciju. Konačno, raduje nas dodatna finansijska fleksibilnost koju gradimo. Nastavljamo da agresivno smanjujemo dug i naša otuđenja su na putu ka daljem povećanju fleksibilnosti.

Sada ću ga vratiti operateru i možemo da počnemo sa pitanjima i odgovorima.

Питања и одговори:

Operater

Хвала вам. [Uputstva za operatera] Vaše prvo pitanje dolazi iz linije Endru Lazara sa Barklijem.

Andrej Lazar - Barclays Capital -- analitičar

Migel, znam da su smernice za rast organske prodaje za 2 kvartal malo bolje od onoga što se očekivalo. Ali to predstavlja značajno uzastopno usporavanje u odnosu na 2019. I pokušavam da shvatim, da li je ovo -- pretpostavljam da je ovo prvenstveno samo -- a) 1. kvartal je bio dosta jači nego što ste verovatno mislili i možda ste takođe pokušavate da dobro razmislite i budete mudri o tome šta dalja vrsta ponovnog otvaranja i mobilnosti znači za prodajne trendove koji idu dalje. A onda sam se nadao da bi možda Rafael mogao da prokomentarišeš makar i kratko kako vidiš trajnost snage tržišta u nastajanju koju smo videli u ovom kvartalu? Хвала вам.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Zdravo Andrew. Hvala na pitanju. Sada imajte na umu da ćemo u drugoj četvrtini imati drugačiji miks. Usluga hrane će biti jača i sigurno sa otvaranjem tržišta zbog bledenja COVID-a – miks će se promeniti i to je jedan od razloga. Drugi razlog, takođe, da se podsetimo da je Mekefej bio u brojevima '19, a nije u brojevima '21 i to ima snažan uticaj. Ne znam da li Paulo, hoćeš da dopuniš to pitanje pre nego što pređeš na Rafaela?

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Miguel, hvala ti. Istaknuću prave tačke. Povlačimo nizak jednocifreni rast u odnosu na prethodnu godinu, a uticaj McCafe-a je uvek 1,1 procentni poen. Dakle, usporavanje nije toliko dramatično, iako kao što kažete, vidimo ponovno otvaranje razvijenih tržišta i postoje neki mešani uticaji koje ćemo osetiti u kvartalu.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Ali to znači, da, prvi kvartal je bio veoma snažan kvartal kao što ste spomenuli u smislu neto prodaje u poređenju sa '19. Rafael, molim te?

Rafael Oliveira - Predsednik međunarodne zone

Да. Zdravo Andrew. Хвала. Hvala na pitanju. Mislim da se potrošnja nas na tržištima u razvoju održala relativno dobro tokom pandemije, i rekao bih da su to razlozi u drugom kvartalu. Jedna je dostupnost. Mislim da je naš servis za korisnike širom sveta bio prilično konzistentan tokom cele pandemije. Ali isto tako kao i fokus, zar ne, drugi je fokus. Ostajemo veoma fokusirani na našu strategiju tržišta u nastajanju, mislim usredsređenu na Taste Elevation platformu, zar ne, i u kombinaciji sa lokalizovanim -- dokazanim modelom ekspanzije izlaska na tržište. I ovo je dobro delovalo. Postoje dva faktora koja -- ova dva faktora su nam pomogla tokom pandemije, zar ne, i možete videti na rezultatima, to je dodalo poen. Dobijamo udeo iu poslednja tri kvartala zaredom. Stoga očekujemo da će se ovaj zamah nastaviti kako se krećemo tokom cele godine i na osnovu snažnih inicijativa o kojima smo razgovarali tokom CAGNY-ja.

Andrej Lazar - Barclays Capital -- analitičar

Сјајно. Хвала пуно.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Roberta Moskowa sa Credit Suisse.

Robert Moskva - Credit Suisse - analitičar

Здраво. Hvala na pitanju. Pitao sam se da li gledate na svoju maloprodajnu kombinaciju u SAD-u kao možda više izloženu deci koja se vraćaju u školu od nekih vaših vršnjaka. Tamo imate Mac i Cheese, imate Kraft Singles, Oscar Mayer Lunch Meats i to je mnogo, pretpostavljam, roditelja koji prave ručkove za svoju djecu kada su kod kuće. Kada se vrate redovnom školovanju, da li mislite da će se ovi brendovi suočiti sa više od uobičajenih prepreka ili se to nekako - da li - nadoknađuje negde usput? Хвала.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Pa, pre svega, hvala na pitanju. Slušaj, osećamo se dobro kada kontrolišemo kontrole. Mislim, i ako razmislite o dobicima koje smo postigli u prodiranju u domaćinstva. Oni dolaze iz mlađih i raznovrsnijih porodica i vidimo da te porodice zapravo povećavaju potrošnju u različitim delovima dana i to se dešava bez obzira da li su to Mac i Cheese, bilo da su to hot dogovi Oscar Mayer, veoma dosledno. Osim toga, čak i ako razmišljate o brendovima koje obično - deca koriste u školi kao kutiju za ručak, zapravo takođe vidimo napredak na njima čak i tokom poslednjih šest meseci. Dakle, ono što bih rekao je da se fokusiramo na to da nastavimo da zadržimo ta nova domaćinstva bez obzira na okolnosti da rade i to će biti stvari koje ćemo nastaviti da radimo napred. Хвала.

Robert Moskva - Credit Suisse - analitičar

Ок хвала.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Brajana Spilejna sa Bank of America.

Bryan Spilane - Bank of America Merrill Lynch -- analitičar

Imam dva pitanja u vezi sa inflacijom. Prvi, mislim da je smernica za srednju jednocifrenu inflaciju troškova. I samo sam želeo da shvatim da li je to bruto inflacija ili je to neto ušteda, a ako ne, samo ako možete da nam date analizu između bruto inflacije u odnosu na neto inflaciju?

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Brajan hvala na pitanju. Dakle, smernice koje smo dali srednje jednocifrene su rast, tako da je to procenat našeg ukupnog COGS-a kao bruto inflacije, OK? U stvari, vidimo da bi to bilo -- trenutno na donjem kraju srednjeg jednocifrenog opsega i to je naše mišljenje. I kada vidimo da se ovo dešava danas, kao što smo ranije spomenuli, takođe smo videli isto toliko kolega, eskalaciju ove inflacije od našeg poslednjeg poziva, ali kada dodamo, kao što smo spomenuli našu troškovnu efikasnost oko koje smo istakli, još uvek vidimo oko 400 miliona dolara u efikasnosti u našem lancu snabdevanja. I sve poluge koje imamo za upravljanje prihodima verujemo da će konačan broj biti izvodljiv za kompaniju.

Bryan Spilane - Bank of America Merrill Lynch -- analitičar

Ок хвала. I onda, ako bih mogao da pratim Rafaela, samo za vas - samo u smislu inflacije, možete li nam dati malo perspektive o tome koje alate imate na raspolaganju, posebno na tržištima u razvoju, ali i u Evropi u smislu upravljanje inflacijom? Dakle, da li je drugačije, pretpostavljam, u smislu načina na koji ćete raditi na inflaciji na svojim tržištima od onoga što ćemo videti u Severnoj Americi?

Rafael Oliveira - Predsednik međunarodne zone

Да. Zdravo Brajane. Da, vidi, pa da razbijem to dvoje. Na tržištima u razvoju, mislim, opšte prihvatanje cena je bolje, zar ne, jer su inflacije normalnije u lokalnim ekonomijama. Na razvijenim tržištima, mislim ono što mogu da vam kažem je da smo već uspešno zaključili pregovore sa svim našim ključnim maloprodajnim partnerima, a posebno u ključnim zemljama kao što su Francuska, Nemačka i ostajemo da postignemo cene i premijum koji stoje iza brendova koji su nam potrebni. Tako da se osećamo prilično sigurni u to. Mislim, u smislu poređenja, rekli ste u poređenju sa SAD-om, mislim da postoje slične i razlike, zar ne, slično kao u Severnoj Americi, troškovi su se pomerili protiv nas u sastojcima, u pakovanju, ali drugačiji u Severnoj Americi uopšte, logistika nije veliki doprinos inflaciji u međunarodnom. Dakle, u smislu brojeva je ono što je u skladu sa onim što je Paulo rekao uporedivo sa srednjim jednocifrenim opsegom za ukupan broj.

Bryan Spilane - Bank of America Merrill Lynch -- analitičar

Ок хвала.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Roba Dikersona sa Džefrijem.

Rob Dickerson - Jefferies -- Analitičar

Odlično, hvala vam puno. Miguel, upravo sam imao pitanje u vezi sa tvojim planovima za inovacije, marketinškim planovima kao vis-a-vis racionalizacijom SKU-a, zar ne. Dakle, kao što smo čuli više od godinu dana, zar ne, bilo je mnogo optimizacija za prodavce da se nekako fokusiraju na te osnovne SKU-ove, zar ne, da bi u suštini maksimizirali prednosti brzine i obima, o čemu takođe govorite svim време. Tako da sam samo radoznao dok se na neki način radujete oko tog kreativnog razvoja inovacije, da li postoje značajni delovi portfelja za koje na neki način predviđate da se racionalizuju tako da se ti repovi otklone, nova inovacija dođe, ali ipak fokusirana na jezgru na tih pet [fonetskih] stavki? Хвала.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Dozvolite mi da odgovorim na vaše pitanje i molim Carlosa da dopuni moje misli. Ovo vidimo kao sjajnu – videli smo i ovo je odlična prilika za nas da se – upravo fokusiramo na SKU-ove sa većom rotacijom, kao i sa stanovišta snabdevanja za poboljšanje efikasnosti u našim fabrikama, kao i na troškove. Tako da ovaj potez vidimo kao veoma pozitivan. Karlose, da li želiš preciznije da prokomentarišeš u smislu brojeva šta nam se dešava?

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

Naravno, Miguel. Ono što bih rekao je mnogo toga -- uradili smo [nedešifrljivo]. Dakle, ako idete -- kako ulazimo u ovu godinu, smanjili smo verovatno 20% naših SKU-ova u odnosu na ono što smo imali '19. I mislim da je ovo urađeno [nedešifrovano] sa našim maloprodajnim partnerima. Tako da zajedno gradimo neku vrstu nivoa poverenja i transparentnosti kako bismo bili sigurni da utičemo, fokusiramo se na našu srž, ali pokrećemo veću brzinu i zapravo nam omogućavamo da imamo – bolju uslugu sa našim klijentima. Dakle, generalno, osećam se dobro zbog toga gde smo i napretka koji smo postigli u ovoj oblasti. Хвала.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Aleksije Hauard sa Bernštajnom.

Alexia Howard - Bernstein & Co., LLC -- Analitičar

Добро јутро свима. Čuješ li me dobro?

Miguel Patricio - Главни извршни директор

predviđanje sledećeg pada berze 2021

Да.

Alexia Howard - Bernstein & Co., LLC -- Analitičar

Савршен. Pa sam hteo da pitam o promotivnom putu odavde. Govorili ste, mislim u pripremljenim napomenama o povlačenju unapređenja u januaru i februaru tokom Q1. Da li to znači da ćemo verovatno videti viši nivo promocije iz godine u godinu s obzirom na povlačenje koje se dogodilo prošle godine? I šta to znači za neto cene u narednih nekoliko kvartala? Hvala i preneću dalje.

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

mogu početi. Dozvolite mi da vam bar dam perspektivu pre svega o ukupnom pogledu na to kako razmišljamo o našim cenama i kako se to uklapa u naše promocije. Mogu vam reći da se osećam dobro zbog naše sposobnosti da prođemo kroz našu inflaciju troškova i kako to vidimo i gde to treba da uradimo.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Izgubili smo Carlosa. Dozvolite mi da samo to shvatim. Mislim da se Carlos malo ukočio, Alexia. Dakle, vratićemo se, ali mislim da je Karlos išao u smislu – ono što vidimo da se dešava na tržištu i ono što vidimo da se odvija je u Q1, na šta smo mogli da nastavimo dalje. -- izvini, Karlose, zašto ne nastaviš. Tamo se smrznuo na početku.

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

Izvini, izvinjavam se. Nadam se da me sada čuješ OK?

Alexia Howard - Bernstein & Co., LLC -- Analitičar

Звучи одлично.

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

Добро. Slušaj, ovo je novi svet kroz koji još uvek radimo. Zato cenim strpljenje ljudi. Ono na šta sam mislio je – u kontekstu naših cena koje gledamo, znamo da smo u, ako razmislite o našim kvartalima, u sedam od poslednjih osam kvartala, zapravo bili u mogućnosti da utičemo na cene kao pozitivan doprinos našoj neto prodaji. Dakle, vidimo da naši kultni brendovi zapravo pokazuju moć cena. Sada, kada budete gledali napred, vratićemo se na podršku ključnog promotivnog prozora. Dakle, ako razmišljate o obeležavanju Dana sećanja, takođe ćemo se postarati da se pojavimo u tim trenucima.

Istovremeno ćemo implementirati inicijative za upravljanje prihodima kako bismo podstakli rast udela i poboljšali prinose. I ako sednem i pokušam da sumiram na neki način na koji način razmišljamo o ovome, način na koji mislim o tome je pristup sa tri tačke. Prvo, vodeći računa da nastavimo da obnavljamo naš portfolio kako bismo obezbedili bolju vrednost za naše potrošače, da poboljšamo kreativni sadržaj našeg marketinga i da ojačamo i diverzifikujemo naše medijske utiske. Dakle, sve rečeno, osećam se dobro zbog naše sposobnosti da se nosimo sa inflacijom koju imamo i da budemo sigurni da to radimo na način koji je pozitivan za kompaniju.

Alexia Howard - Bernstein & Co., LLC -- Analitičar

Сјајно. Много вам хвала. Ja ću to preneti.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Džejsona Ingliša sa Goldman Saksom.

Jason English - Goldman Sachs - analitičar

Hej, dobro jutro narode. Hvala vam što ste me uključili. da preciziram Aleksijino pitanje, da li očekujete da će cene, bez svega, biti pozitivne u SAD u poslednjoj polovini godine?

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Zdravo, Jason. Čujte, iz prakse mi ne predviđamo cene. Ali kako mi – i opet vidimo da ćemo imati – bićemo u drugom poluvremenu protiv nekih neobičnih poređenja u zadnjoj polovini. Ali, kao što je Karlos spomenuo, vidimo mnogo poluga da upravljamo inflacijom kroz upravljanje prihodima, kroz štednju. Dakle -- osećamo se prilično dobro u vezi sa tim gde -- kako da upravljamo našom profitabilnošću koja proizilazi iz ovog uticaja inflacije.

Jason English - Goldman Sachs - analitičar

Možda da bismo nam pomogli da dobijemo malo više udobnosti u vezi toga, okrenimo se na stranu troškova. Znam da ste rekli nešto nisko do srednjeg singla plus 400 miliona dolara uštede, mislim, to je - kao vrsta neto inflacije od 2%, mislim. Možete mi reći da li grešim u tome, ali kako izgleda kadenca dok prolazimo kroz godinu? Pretpostavljam da će, s obzirom na prelazak na neke od ovih troškova, vaša stopa izlaska u zadnjoj polovini ove godine biti znatno iznad toga. I ako nisam u skladu sa tim, ispravite me.

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Imamo povećanje bruto inflacije kako godina odmiče. Ali takođe imamo povećanje naših prodajnih inicijativa kako godina odmiče. I povrh toga, imali bismo naše -- takođe naše inicijative za upravljanje prihodima, tako da opet, neću ovde davati tačno kvartalne nivoe, ali tako treba da razmišljate o napredovanju naše baze, naše baze troškova.

Jason English - Goldman Sachs - analitičar

Ок хвала.

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Нема на чему.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Kena Goldmana sa J.P. Morganom.

Ken Goldman - J.P. Morgan - analitičar

Здраво. Хвала вам. Počeću da tučem konja za inflaciju duga ovde. Znam da puno pričamo o tome, ali samo sam želeo da dobijem osećaj koliko ste zaključani u svojim sirovinama do kraja godine? Pretpostavljam, drugačije rečeno, da li je fer pretpostaviti osim ako ne dođe do nekih velikih skokova u artiklima koje je teže kupiti unapred -- srednja jednocifrena inflacija je prilično bezbedna za ugradnju. Samo pokušavam da razmislim da li su stavke poput sir i meso i kafa rastu malo više - ovo su artikli koje je Kraft istorijski zaključavao mnogo meseci unapred. Tako da sam samo želeo da dobijem osećaj rizika ili gore ili dole do toga -- smernica srednje jednocifrene inflacije.

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Zdravo, Ken. Ovo varira. I opet, imamo posebno u našoj Velikoj 4 -- našoj ključnoj robi Velike 4 za celu godinu, vidimo samo blagu inflaciju, OK? U Q2 ćemo imati našu najtežu konkurenciju da ćete ove godine imati veoma nisku cenu sira u odnosu na visoku cenu svinjskih stomaka. Ali generalno, u smislu velikih 4, vidimo blagu inflaciju. U pogledu načina na koji upravljamo i štitimo se, razlikuje se u zavisnosti od vrste područja. Dakle, postoje neke robe za koje idemo duže, preko 6 meseci, 9 meseci, postoje i druge koje su kraće, ali ovo se mnogo razlikuje. Ali ono što mogu da kažem je generalno kada vidimo scenarije, naravno da postoji velika volatilnost na ovim tržištima. Ali sve u svemu, kada vidimo gde roba počinje danas -- raspon od srednjeg jednocifrenog broja je ono što vidimo. I opet, kao što sam rekao, sveukupno vidimo kao procenat COGS-a u donjem kraju ovog opsega.

Ken Goldman - J.P. Morgan - analitičar

Vrlo brzo praćenje, šta vam vaši stručnjaci govore o tome koliko su validne neke od ovih cena koje vidimo za kukuruz, soju i meso s obzirom na ponudu i potražnju? Pretpostavljam da pitam da li je trenutno malo pene koju trgovci stvaraju na tržištu.

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Ken Ne bih da ulazim u ovu vrstu prognoze. Više smo fokusirani na to da budemo sigurni da upravljamo našim troškovima za različite nivoe cena i ako svom poslovanju obezbedimo specifičan profil hedžinga koji omogućava biznisu da se planira.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Lorana Grandea sa Gugenhajmom.

Laurent Grandet - Gugenhajm hartije od vrednosti -- analitičar

Da. Хвала вам. Dobro jutro svima i hvala što ste me ugurali. Dakle, dva pitanja, jedno o Kanadi. Dakle, Kanada se definitivno popravlja. Dakle, možete li, molim vas, da nam date malo više boje o tome šta se tamo dešava i koliko je to održivo i bruto i povrat u narednih nekoliko meseci i kvartala?

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Pa, dozvolite mi da odgovorim na to pitanje. Mislim da ste potpuno u pravu. Kanada definitivno napreduje, imala je veoma dobru četvrtinu. Mislim da smo uradili mnogo bolji posao u smislu promotivnog kalendara za Kanadu da smo prošlu godinu počeli sa velikim promocijama i da povraćaj ulaganja nije baš bio -- bio je sjajan. I mi smo mnogo disciplinovaniji u našim promocijama i to se odražava, tako da je došlo do velikog povećanja marže sa 16% prošle godine na oko 22% ove godine. Ali Kanada ne napreduje samo na margini. Veoma sam zadovoljan načinom na koji se razvijamo u pravcu inovacija, marketingom i kreativnošću i digitalnim marketingom. Mislim da imamo sasvim drugačiju Kanadu nego što smo imali samo jednu -- pre godinu i po.

Laurent Grandet - Gugenhajm hartije od vrednosti -- analitičar

Хвала. I možda šire pitanje o vašim pravim [Fonetskim] brendovima, pa ste u poređenju sa [Nedešifrovanim] to postavili prošle godine i sada smo šest, osam meseci u implementaciji tog plana. Pa da li biste mogli da nam kažete šta mislite – bili ste veoma uspešni u primeni i ispred onoga što ste očekivali i možda neki prostor ili neke strateške inicijative iza kojih mislite da sedite i zašto?

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Rekao bih da smo, generalno, veoma uzbuđeni zbog našeg plana transformacije. I duboko je i to je u svim oblastima. Svi se razvijamo i posle godinu dana, rekao bih da idemo mnogo brže nego što smo mogli da zamislimo, a posebno za godinu dana kada sve ovo radimo kroz Zoom sastanke, radeći od kuće. Tako da nas je iznenadila brzina, agilnost koju imamo u svim oblastima, u svim oblastima od snabdevanja preko marketinga do finansiranja u svim oblastima kompanije. Ali ovo je putovanje. Koristeći analogiju sa bejzbolom, rekao bih da smo završili prvi ining. Sada idemo na drugi ining. Ali još uvek je pred nama velika utakmica, ali mi smo uzbuđeni zbog mogućnosti, evolucije.

Laurent Grandet - Gugenhajm hartije od vrednosti -- analitičar

Много вам хвала. Preneću ga dalje i uzimajući u obzir, mislim [nedešifrovan] plan. Добро урађено. Хвала.

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Хвала вам.

Operater

Vaše sledeće pitanje dolazi iz linije Stiva Pauersa sa Dojče bankom.

Steve Powers - Analitičar Dojče banke

Da, hej, hvala. I možda da se malo nadovežem na ovo poslednje pitanje. Mislim da je prošlo malo vremena otkako smo detaljno razgovarali o angažovanju i moralu zaposlenih u Kraft Heinzu. I donekle takođe o angažovanju prodavaca - Miguel, govorio si o tome da pomogneš u poboljšanju zadovoljstva kupaca u pripremljenim napomenama. Pretpostavljam da dok se povlačite i razmišljate o putovanju u protekloj godini i napretku koji je postignut od 2019., možete li da nas obavestite o tome kako vidite svoju trenutnu poziciju protiv tih timova danas i kako to utiče na vaše izglede dok napredujete u ' 21 i dalje?

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Naravno. Ja ću komentarisati naše angažovanje zaposlenih. Zamoliću Karlosa da govori o angažmanu na zadovoljstvu kupaca posebno u SAD. Imamo veliki napredak i u tom delu. Rekao bih da između svega -- svega što smo radili, možda je angažovanje zaposlenih tamo gde imamo najveći pomak sa mnogo angažovanijim našim ljudima. I kada ovo kažem, ovo je naravno iz kvantitativnog istraživanja, ali i kvalitativnog. Dakle, naš tim je mnogo angažovaniji radeći na mnogo kooperativniji način. Eliminisali smo silose koje smo imali u kompaniji i ova godina ove pandemije je bila – već smo bili organizovani na drugačiji način i morali smo da budemo mnogo, mnogo brži na taj način. Rekao bih da je moral mnogo veći. Imamo mnogo angažovaniji tim. Oni razumeju strategiju koju imamo pred nama i uzbuđeni su zbog putovanja koje kreću. S obzirom na to, opet imamo prostora za napredak i nastavićemo da radimo u tom smislu. Karlose, možda možeš da komentarišeš na strani kupaca?

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

Naravno, Miguel. Хвала вам. I mogu da posvedočim šta Migel kaže da smo to videli u celoj kompaniji. Nivo angažovanja, način na koji timovi rade sa agilnim načinom razmišljanja. Što se tiče naših kupaca, mogu vam reći da smo sada na mnogo drugačijem mestu nego pre godinu dana. Sada smo u mogućnosti da izgradimo poverenje kod naših ključnih prodavaca. Radimo u delu koji uključuje nivo transparentnosti, koji nismo videli u prošlosti, a zapravo i naši prodavci na malo – i partneri to prepoznaju. Tako da mislim da sada kada direktno čujemo od njih da se osećam kao novi Kraft Heinz. Pretpostavljamo da smo pokušali jer je to - zbog posla koji sada imamo - i saradnje koju sada ostvarujemo sa njima na način koji nismo radili u prošlosti. Dakle, nešto na čemu bismo mogli da nastavimo da gradimo, ali hvala na pitanju.

Steve Powers - Analitičar Dojče banke

Хвала вам.

Operater

U ovom trenutku, želeo bih da vratim poziv gospodinu Krisu Jakubiku.

Kristofer Jakubik - Šef odeljenja za globalne odnose sa investitorima

Hvala vam i hvala svima što ste nam se danas pridružili. Za analitičare koji imaju dodatna pitanja, Andy Larkin i ja ćemo biti na raspolaganju da ih odgovorimo. A za medije Michael Mullen će biti dostupan za vaše pozive. Još jednom, hvala svima što ste nam se danas pridružili i želim vam odličan dan.

Operater

[Završne reči operatera]

Trajanje: 30 minuta

Pozovite učesnike:

Kristofer Jakubik - Šef odeljenja za globalne odnose sa investitorima

Miguel Patricio - Главни извршни директор

Paulo Basilio - Главни финансијски службеник

Rafael Oliveira - Predsednik međunarodne zone

Karlos Abrams-Rivera - predsednik američke zone

Andrej Lazar - Barclays Capital -- analitičar

Robert Moskva - Credit Suisse - analitičar

Bryan Spilane - Bank of America Merrill Lynch -- analitičar

Rob Dickerson - Jefferies -- Analitičar

najbolje opcije za kupovinu upravo sada

Alexia Howard - Bernstein & Co., LLC -- Analitičar

Jason English - Goldman Sachs - analitičar

Ken Goldman - J.P. Morgan - analitičar

Laurent Grandet - Gugenhajm hartije od vrednosti -- analitičar

Steve Powers - Analitičar Dojče banke

Više KHC analiza

Sve zarade pozivaju na transkripte

AlphaStreet Logo



^